话说，宋末有一崔姓异侠，生平奇缘不断却厌倦江湖厮杀，终于归隐寒音谷。他终日与山林为伴，寂寞时，便收养了一只失群的幼年猩猩。
山中岁月长，崔姓异侠闲来无聊便将自己浪荡江湖所得的丹药、奇珍异果喂给猩猩。猩猩竟因此开了灵智，每日见异侠习武，也有模有样地偷偷学习比划。
异侠觉得有趣，也不去管它。那猩猩见主人并不反对，十分高兴，学来山下人家的礼仪，对异侠以师礼待之。
异侠百年后，猩猩却不知为何不老不死，徒守着异侠生前居住的赤霞洞生活。
赤霞洞中留有异侠生前所著的奇功秘籍、丹药异宝，逢月圆之夜，便宝气冲天，渐被人寻踪找到。猩猩为护主人留下的遗物常与觊觎宝藏的江湖人鏖战，虽无人得逞，但也常遍体鳞伤。
直到寒音谷筑起山外山居，住进一对莫姓母女，觊觎赤霞洞内宝藏之人才又绝了踪迹。
然而财帛动人心，何况秘籍宝藏。正统十二年仲春，江湖老魔扈红衣循着黑市情报找到了赤霞洞。
扈红衣以摄魂术和断魂爪称霸江湖，无奈猩猩不受摄魂术影响，又怪力灵巧，死守赤霞洞，两者对恃数日，皆奈何不了对方。
老魔急于掠夺宝藏，便自耗自身三成功力，企图用摄魂术摄来山外山居里的莫无邪来助战，谁知摄来的却是莫无邪武功稀松的女儿莫菲菲。
老魔气急败坏欲杀莫菲菲，猩猩不忍，为救莫菲菲终于离开了死守多日的赤霞洞，更被老魔一爪穿胸。
莫菲菲虽武功稀松，但灵精古怪。见猩猩为救自己重伤，自己也危在旦夕，便示之以弱，巧智诱扈红衣走火入魔而亡。
被扈红衣重创的猩猩自觉大限将至，便把崔姓异侠遗留的珍宝、秘籍、丹药送给莫菲菲。
哪知，莫菲菲却将丹药秘宝一股脑都喂给猩猩，并撕碎了那本奇功秘籍，扬手撒在风中，笑对猩猩道：“这样，你就无牵无挂、从此自由了。”
猩猩有感，认莫菲菲为主，从此不离不弃。
